证监会18道追缉令直击庄家新“千术”

h/~9|yl-G*XI0

“上榜”个股遭遇用脚投票

'A#GSm"sD)o0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业*d2DN:R!nQ:J

四家公司股票停牌外,被证监会 “点名”的另14只股票开盘便大幅暴跌,截至收盘,除湖南发展跌幅为8.4%外,剩余13只股票均躺在跌停板上。

?H vX4aw0

监管层的“重拳出击”敲响了市场操纵者的丧钟。昨日,除四公司股票停牌外,被证监会“点名”的另14只股票开盘便大幅暴跌,截至收盘,除湖南发展跌幅为8.4%外,剩余13只股票均躺在跌停板上。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业B"D?\iRDF V%?


&}@/Vz:VC ?0

在12月19日的新闻例会上,证监会新闻发言人张晓军通报市场操纵的查处情况,透露证监会近期依托大数据系统,目前已对涉嫌操纵18只股票的涉案机构和个人立案调查。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业g*d,PQ$|k'nUqb


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 }.F!q+zu,r8z

被“点名”的个股包括中科云网 、百圆裤业 、兴民钢圈 、山东如意 、湖南发展、铁岭新城 、宝泰隆 、宝鼎重工 、元力股份 、东江环保 、中兴商业 、山东威达 、宁波联合 、远东传动 、科泰电源 、新海股份 、九鼎新材 、珠江啤酒等。

N!v7yW R1sb0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业'm@X7MO2?Fe

一石激起千层浪。在市场恐慌性砸盘、舆论热议纷纷之时,部分受波及的上市公司也在忙着推出澄清公告 ,一方面强调被调查方为公司股票的交易方,而非公司本身;另一方面表态,公司会要求重要股东及高管等利益相关方迅速展开自查。截至记者发稿时,上述18家上市公司中,仅有昨日跌停的中科云网、铁岭新城、宁波联合和筹划重大事项仍处于停牌中的中兴商业、科泰电源未发澄清信息

[\0qW+H rZZ!A0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业aN ^+i1zxx"}|

而此前,在相当长的一段时间内,上述18只股票多被认为是热门题材股,“走势良好”、“看点多多”是它们的普遍特征。据记者统计,部分相关上市公司甚至还在筹划重大事项,打算“乌鸦变凤凰”。而现在,这些上市公司都需要重新审视自己的过去,重新思考未来的重组。一旦其利益相关方涉嫌操纵市场,这些上市公司的重组方案甚至很有可能面临终止。

'kxfYp0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 g+k*? Yhe&{d

“调查波及的个股集体跌停,说明了市场对庄家操纵股价的厌恶,对监管层重拳治”庄“的赞同。而上市公司紧张地发布澄清公告,也说明对监管部门调查的重视。”有市场交易人士对记者表示。这与此前“越罚越涨”的A股奇观构成了明显反差。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业5u@K$X WE


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业1w'A ajh2E"V

显然,这一次,市场回归了正常逻辑。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业"D/X:w9R p'D/D


9Q+^ z h.P9R!Uj0

巨幅波动幕后有“黑手”

{9anM!Qkv3xz0


AZ5~ {:fan et:}0

在资金蜂拥而入时,一连串恐怖的下跌将击破所有幻想;当众人万念俱灰惊恐割肉之后,股价又绝地反弹扶摇直上。巨幅振荡过后,留下了赚得盆满钵满的庄家和只剩下一地鸡毛的散户金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业wK%y5Nm.u$I7Z,R


&f-y"OBa1F0

细看这18只股票,不乏走势诡异的“妖股”,其幕后操纵者老练而又毒辣,如猎隼般审视着市场上的每一只猎物,等待着最好的时机发出致命一击。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业}]y(['s


,|&h'kt;OPR{0

起先,他们极其有耐心,不放过任何一个机会,运用各种手法实现高度控盘,用资金画出一道充满期待的股价曲线。可就在市场资金蜂拥而入,满心期待分享成长时,一连串恐怖的下跌将会击破所有幻想。而当众人万念俱灰惊恐割肉之后,股价又绝地反弹扶摇直上。巨幅振荡过后,留下了赚得盆满钵满的庄家和只剩下一地鸡毛的散户。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业YR(b$wY2h5p1\


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业/rht3Y,X4^

如被称为“纺织业妖股”的百圆裤业就是典型样本,在基本面乏力、利好消息缺失的情况下,其用了一年时间实现超过200%的上涨,一跃成为年度牛股之一。“小幅爬升、成交平静、毫无利好,三个特点组成了百圆裤业有悖常理的走势,而这也意味着,它很有可能是一只被高度控盘的庄股。”某私募人士表示。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业|lH k2d z[


` `v T2K2J0

同样的情况也出现在了中兴商业、泰亚股份等个股身上。走势稳健、渐趋活跃,市场开始对百圆裤业、中兴商业、泰亚股份等期待满满。而就在此时,潜伏已久的资金却开始了大举砸盘。

v$xA k%}m$u0


A _ Qge"_B0

如百圆裤业自去年12月2日突然被巨量大单砸至跌停,开始拉开崩盘式暴跌的序幕,短短五天,股价由26.17元跌至17.77元,暴跌近40%。中兴商业的情况也好不了多少,今年5月14日,在没有任何利空消息的情况下,公司股价突然狂泻,仅四个交易日,就从12.17元跌至8.66元,跌幅接近30%。泰亚股份走势也与之类似。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业9x6JeE;Z \


3QV2r7]!\0

“地量上涨之后暴跌收场是典型的庄股特征,庄家往往利用数百个账户对一只股票进行控盘,在股价的巨幅波动中牟取暴利。”某私募人士表示。

(U4JS u{@6Sw0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业%T r-b6jR&Y

是谁在控盘?股东榜的变迁或许能给出答案。

a2^-su/j \ v%J0


J&BI*~&Uhmp0

如2013年三季报中,一家名为华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划(下称“华鼎兴业”)在百圆裤业股东榜中初次露面,持有63.28万股。除此之外,华鼎兴业还出现在了泰亚股份的股东榜中,持有102.86万股。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业0hv-Ev k6L0m


Sv!@S3UY"Tfnj0

看似巧合的开始,却为后来同命相怜的暴跌埋下了伏笔。几乎与百圆裤业同一时间,泰亚股份也自去年12月2日至6日累计跌幅超三成。两家公司的龙虎榜数据也惊人一致,长江证券台州市府大道营业部、财通证券青田前路街营业部、国泰君安温州江滨西路营业部等均同时大举抛售百圆裤业、泰亚股份。而截至2013年12月31日,华鼎兴业已从两公司股东榜中消失不见。

Z'x*F'Kz tQx0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业v F,[A)Q0yb:Z

与百圆裤业情况类似,中兴商业暴跌背后也隐藏着神秘资金的身影。

l[[NU#a e0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业5q&L$`R[ bD0Y*I

2014年一季报显示,华宝信托 -时节好雨16号-思考7号A3集合资金信托(下称“思考7号”)以278.8万股的持股量晋身十大流通股股东。而就在此之前,思考7号刚刚完成对铁岭新城的建仓,截至2013年12月末,其累计持有铁岭新城1099.39万股,占流通股的3.05%,位居第四大流通股股东。

rxu5s/X ? ny0


4`8O!} v(e0

并不太大的持股量却在离去时给市场留下太多痛苦。2014年5月,中兴商业暴跌之后,思考7号从股东榜上消失;2014年8月,铁岭新城连续三日大跌之后,公司三季度末的股东榜中,也找不到思考7号的身影。

bO3z5|O'I{0


C-rQ0ZWT m [:X0

利好公告伴随高位套现
金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业(C"Mfh"T,Oe


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业4vxIa `

一些上市公司自身恰巧在庄家推动股价逐步攀升过程中不断释放“转型”利好,被点名的中科运网、兴民钢圈即是其中典型

+z E!^}3_!|a0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业,OQ q_!W9v

除了外部资金的翻云覆雨,一些上市公司自身恰巧也随着股价逐步攀升不断释放“转型”利好。如此番被点名的中科运网、兴民钢圈。

/ay*}{;W N(}0


rKI+w,h S@n ]H E0

从刚开始环保、到后来的影视传媒,再到互联网云计算,中科云网总是在努力贴近热点,而在市场资金的追捧下,其股价走势也“精彩连连”。与此同时,公司主要股东却开始大举减持套现。

;} V~0S9H0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业f ?}4u.]M

同样,兴民钢圈的动作也不小。头顶“特斯拉”这一火爆概念的光环,兴民钢圈在2013年上半年已经走出了一波不错的行情 。此时,公司的公告似乎为市场的热捧再添了一把火。去年9月18日,兴民钢圈在宣布牵手北航与巴斯夫进军汽车复合新材料领域后,突然公告与TRANS TEXS TIRE,LLC签订“总金额为516079.20万美元(折合约317.34万元人民币)”的采购合同。但此中明显有误,对应317.34万元人民币的,应是516079.20美元,虽然公司立刻予以更正,但这一天也是兴民钢圈股价最高点和转折点,巧合的是,一位公司高管当天还减持70余万股。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业ej3UlpX^p


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业`!x,j9pfl#]eJK

“上市公司转型或获得新订单肯定是利好,但如果消息不实,就涉嫌利用消息进行市场操纵,这显然与监管层鼓励的”市值管理“相悖。”某位市场交易人士表示。

|c*N6i4cD4z"C0


%c+A.Gx4oPD0

“美妙”K线图编织罗网

5\#O[7U v8UH(x;g0


wbR(w2?-V0

这些庄家有着颇为相似的技巧,对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法的交叉并用,给市场划下了一幅并不真实的走势图金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业;c F ] ES\W,Y)v


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业3kh k$A&dK}VH:a o

如果说那些翻江倒海、大玩题材的庄家是一条条巨鲨,那资本市场也不乏一些浑水摸鱼的小鳄。

:VEnf)E5R}"u;s0


.ixcyverc,fE0

在操纵市场的具体操作中,他们有着颇为相似的技巧,对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法的交叉并用,给市场画下了一幅并不真实的走势图,而在这其中,他们非法获利巨大。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业\5e)G ah R;k


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业.}aW0F9l

具体来看,新海股份、元力股份等多只个股的行情背后,均出现了或大或小的资金魅影。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业sE0f,c*Q2YY.Wv


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业+Q)e%pm!zM

今年1月末,新海股份股价在无重大利好消息的情况下悄然启动,不到一个月的时间内,其股价已从8.59元每股涨至12.95元每股,涨幅超过50%。其间,始终有资金潜行托盘,或是在开盘时大单买入,或是在尾盘时拉升,将股价一路“护送”至高位。

$FV;r ?E2AX0


-m+bR3K_ si0

2月11日,新海股份股价低位运行,其中几次试图转红也都很快砸下,就在当日即将以下跌收场时,一笔大单直接将股价拉升了3%,使得向上走势得以延续。或许是受此影响,新海股份12日放量上攻,收于11.37元,较前一日上涨7.26%。第三天,护盘资金再度出现,在尾盘将股价托起,最终仅小幅下跌0.79%。其后几天,类似情况不断发生,一旦卖盘增加,股价走弱,大笔买单会立刻出现,将股价托上“正轨”。

t4TI jo&I x0]%U0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业vuE_LFw

就在市场为新海股份即将成为大牛股而欢呼之时,神秘资金选择了套现离场。

8~P'Zd `-]_0


0d)Rr3T9{ [*I0

3月25日开始,新海股份连续下挫,仅四个交易日就跌去了约30%。此后,新海股份继续缩量走低,在4月底之前就重新回到了此波行情的起点。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业Lb)h%s'z\.P


2ZL C;}8N2Q"UDdhFO0

值得注意的是,尽管整个过程保持着较高的单日成交量,但是,仔细观察每日成交,上涨过程中,分时成交量并不均匀,某几笔大单撑起全天成交量的情况时常发生,而在高位运行和下跌中,反而是小单频出,分时成交量均匀且分散。

U"I4{ X1}l6@-n0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业$AGt-P(V\]k(Z/y:q

元力股份的情况同样如此,在2014年一季度的震荡行情中,其股价多次出现尾市拉升的情况,将股价维持在相对高位。而一旦格局形成,资金便迅速离场,只留下公司不断下挫的股价和一众小散。

o7X)A;zT},VH0


[2ZlA8L0

“正是这些细微的操作组成了一副看似美好的K线图,可是这并非公司价值的真实体现,当炒作资金离场之时,相关上市公司将难逃漫漫熊途。”上述私募人士表示。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 pYF#K,kV Xw


6z5e}!^|3g0

一度远离市场视线的“庄家”又回来了,只不过,这次撞在了监管的枪口上。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 AbZ@.{6X


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业WcqO6|pn,?H{

19日晚间,证监会宣布已对涉嫌操纵中科云网、百圆裤业等18家上市公司股票的涉案机构和个人立案调查。受此影响,昨日,除两家公司紧急停牌、两家公司处于长期停牌外,14家公司悉数暴跌,其中13家以跌停收场。不过,多数上市公司昨日晚间均发布公告,称市场操纵与公司及控股股东、董监高等无关。显然,本次严打的主要对象是“新庄家”,而非正常合规经营运作的上市公司。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 PH|&G@ZCc


O4CG5whOL0

与早期作风粗放的庄家不同,这些“新一代”庄家操作细腻、伏击精准,擅长把握题材炒作与概念渲染。可是,当股价漫天飞舞,纰漏也会随之显现。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业^L\n"K m


v/X.r,`S U0

上证报记者对相关18只股票走势进行梳理,对比市场信息和成交情况,以还原市场操纵的真实情况,探寻隐身幕后的资本势力。

2x ^t+y O0
分享到:


来源: 上海证券报   发布者:互联网金融新闻中心
热度350票  浏览52次 【共0条评论】【我要评论 时间:2014年12月25日 13:28
TAG: 证监会
顶:27 踩:20
对本文中的事件或人物打分:
当前平均分:-0.1 (119次打分)
对本篇资讯内容的质量打分:
当前平均分:-0.95 (82次打分)
【已经有102人表态】
17票
感动
12票
路过
11票
高兴
12票
难过
8票
搞笑
8票
愤怒
18票
无聊
16票
同情
上一篇 下一篇
发表评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

查看全部回复【已有0位网友发表了看法】

微信: